滬指高開0.10%，深成指高開0.10%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.26%。減速器、血制品、汽車整車等板塊指數(shù)漲幅居前，CPO、算力租賃、虛擬數(shù)字人等板塊指數(shù)跌幅居前。
(資料圖)
市場焦點(diǎn)股榮盛發(fā)展（5板）高開5.82%，光通信板塊躍嶺股份（5天4板）低開5.56%、華西股份（4天3板）競價(jià)漲停、光迅科技（2板）低開0.94%，智能電網(wǎng)概念股尚緯股份（3板）高開1.85%，ST摘帽的御銀股份（4天3板）低開2.69%，機(jī)器人概念股中大力德（2板）競價(jià)漲停、通力科技（創(chuàng)業(yè)板首板）高開19.50%、江蘇雷利（創(chuàng)業(yè)板首板）高開7.00%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的賽力斯（4天2板）高開1.99%、欣天科技（創(chuàng)業(yè)板首板）低開3.18%。
對(duì)于當(dāng)前市場，中信證券聯(lián)席首席策略分析師裘翔表示，下半年經(jīng)濟(jì)有望從局部改善轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。從市場特征來看，新發(fā)基金處于過去5年以來低位，存量活躍資金倉位仍處于中等偏上水平。配置上，關(guān)注科技和能源資源安全領(lǐng)域中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢的品種。
“近期市場內(nèi)外部均出現(xiàn)一些積極變化。內(nèi)部方面在穩(wěn)增長推進(jìn)、消費(fèi)政策加持及科技周期等因素驅(qū)動(dòng)下，部分行業(yè)景氣度邊際改善；外部流動(dòng)性環(huán)境對(duì)A股的邊際影響開始弱化，A股有望逐漸企穩(wěn)反彈?！闭猩套C券首席策略分析師張夏指出。
民生證券首席策略分析師牟一凌認(rèn)為，當(dāng)下股票市場股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)合理，但股息率溢價(jià)處于歷史低位，說明市場定價(jià)對(duì)于股票長期增長的預(yù)期依然樂觀，“吃飯行情”已開始。
焦點(diǎn)關(guān)注
1、美元指數(shù)盤中跳水 離岸人民幣一度回漲超700點(diǎn)
美元走軟的支持下，人民幣匯率強(qiáng)勢反彈，離岸人民幣在美股盤中曾收復(fù)7.12，一度較日內(nèi)低位回漲逾700點(diǎn)。
2、微軟創(chuàng)收盤新高 蘋果市值再逼3萬億美元關(guān)口
隔夜美股大型科技股多數(shù)上漲，微軟漲超3%，創(chuàng)收盤新高，Meta漲超2%，蘋果漲1.12%，總市值報(bào)2.935萬億美元，離3萬億關(guān)口僅差2.2%的漲幅，谷歌漲超1%。
另外，比爾蓋茨時(shí)隔四年后訪華，微軟在A股的合作公司受關(guān)注。國金證券發(fā)文稱，關(guān)注微軟相關(guān)合作方包括：
博彥科技/海天瑞聲（提供數(shù)據(jù)服務(wù)）
浙大網(wǎng)新（控股子公司網(wǎng)新圖靈提供多種解決方案和部署能力；參股的微創(chuàng)軟件是微軟在中國重要的外包合作方）、
世紀(jì)互聯(lián)（運(yùn)營Azure和Office 365云服務(wù)）、
奧比中光（聯(lián)合設(shè)計(jì)研發(fā)3D視覺傳感器）、
漢得信息（基于 Dynamics 365 提供商業(yè)應(yīng)用解決方案）、
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（海外合作teams音視頻終端）、
中軟國際（基于Azure/Microsoft 365/Dynamics 365/Power Platform等提供服務(wù)）
3、維珍銀河（SPCE）美股盤后飆漲超46%
維珍銀河宣布6月底啟動(dòng)首次商業(yè)太空飛行，票價(jià)為每人45萬美元，盤后大漲46％。
點(diǎn)評(píng)：目前，已經(jīng)有三家公司將在亞軌道和軌道，進(jìn)行商業(yè)太空旅游試飛，即維珍銀河、藍(lán)色起源和馬斯克的SpaceX。國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。
市場面
1、 原油漲超3% 歐洲天然氣盤中漲超30%后回吐多數(shù)漲幅
WTI
7月原油期貨收漲2.35美元，漲幅3.44%，報(bào)70.62美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲2.37美元，漲幅3.37%，報(bào)75.67美元/桶。
英國天然氣期貨收漲7.84%，報(bào)103便士/千卡，刷新4月5日以來收盤高位，盤中曾漲約29.8%；歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收漲約7.4%，報(bào)41.145歐元/兆瓦時(shí)，刷新4月18日以來收盤高位，盤中曾漲至49.95歐元，日內(nèi)漲約30.4%、歐股盤前的日內(nèi)低位回漲35.4%。
點(diǎn)評(píng)：海外期貨市場的大漲大跌，對(duì)A股相關(guān)資產(chǎn)的影響較為直接，比如油氣、天然氣等概念。
2、芝加哥三大農(nóng)產(chǎn)品漲4%
芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收于每蒲式耳5.745美元，比前一交易日上漲25.25美分，漲幅為4.6%；小麥7月合約收于每蒲式耳6.615美元，比前一交易日上漲31.25美分，漲幅為4.96%；大豆11月合約收于每蒲式耳12.9225美元，比前一交易日上漲52.25美分，漲幅為4.21%。
3、熱門中概股總體繼續(xù)上漲，連續(xù)三日跑贏大盤
納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）收漲2.1%。中概ETF
KWEB和CQQQ分別收漲1.9%和2%。個(gè)股中，晶科能源收漲約11.8%，億航智能、迅雷漲超9%，蔚來汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，B站漲約4%，阿里巴巴、京東、新東方漲超3%，拼多多張超2%，理想汽車漲近2%，唯品會(huì)漲超1%，百度漲1%，而金山云跌超3%，網(wǎng)易跌0.5%。
點(diǎn)評(píng)：港美股資產(chǎn)具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，在港股美股兩地上市的公司股價(jià)多數(shù)同步漲跌。因此港股相關(guān)的科技股可重點(diǎn)關(guān)注。
宏觀面
歐洲央行再次加息 拉加德稱7月“非?？赡堋崩^續(xù)行動(dòng)
歐洲央行周四將利率再度提高25個(gè)基點(diǎn)，行長克里斯蒂娜·拉加德稱7月“非?？赡堋崩^續(xù)加息。歐洲央行將存款利率上調(diào)至3.5%，達(dá)到逾二十年來的最高水平，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家和交易員的預(yù)期。
點(diǎn)評(píng)：“我們認(rèn)為3.75%的存款利率預(yù)期峰值面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏向上行，” 富達(dá)國際的全球宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Anna
Stupnytska表示，并指出“有關(guān)通脹進(jìn)程和央行對(duì)滯后數(shù)據(jù)的關(guān)注存在重大不確定性”。
飆漲30%！歐洲天然氣期貨價(jià)格起飛 機(jī)構(gòu)青睞股名單出爐
天然氣板塊迎來利好提振，歐洲天然氣期貨價(jià)格上漲30%。
消息面上，據(jù)報(bào)道稱，荷蘭政府將在10月份永久關(guān)閉歐洲最大的天然氣田——格羅寧根天然氣田，此前該地區(qū)多年的地震破壞了數(shù)千棟房屋。知情人士稱關(guān)閉將從10月1日起生效。荷蘭礦業(yè)國務(wù)秘書的一位發(fā)言人表示，關(guān)閉該油田的正式?jīng)Q定將在本月晚些時(shí)候的內(nèi)閣會(huì)議上做出。
騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近三個(gè)月獲機(jī)構(gòu)青睞的天然氣股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月中國海油獲25家機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)居首，其次的杭氧股份、中國石油、中國石化、中海油服等均獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)超10家。
五部門：開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)
工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局組織開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，參與活動(dòng)車型共有69款。
活動(dòng)采取“線下+云上”相結(jié)合的形式開展，線下主要包括啟動(dòng)儀式+優(yōu)勢地區(qū)系列巡展活動(dòng)、特色地區(qū)示范活動(dòng)，輔以各地主動(dòng)開展的各項(xiàng)活動(dòng)；“云上”活動(dòng)由電商和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)根據(jù)現(xiàn)場活動(dòng)安排，搭建網(wǎng)絡(luò)宣傳專欄，開展“云上”促銷、直播售車等活動(dòng)，全程參與并持續(xù)開展新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)線下與“云上”的聯(lián)動(dòng)。
點(diǎn)評(píng)：之前新能源那么多利好，市場都無視，現(xiàn)在！自選哥想說的是，周五新能源延續(xù)大漲的話，理由已經(jīng)找到一個(gè)了。
TCL中環(huán)：子公司對(duì)通威太陽能（合肥）有限公司提起了專利侵權(quán)訴訟
TCL中環(huán)公告，公司收到參股上市子公司Maxeon通知，因通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司在未經(jīng)許可的情況下使用了Maxeon
在歐洲專利號(hào)為No.EP3522045
B1（“疊瓦式太陽能電池組件”）的專利。Maxeon的子公司已經(jīng)采取法律途徑維護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在德國杜塞爾多夫地方法院對(duì)通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權(quán)訴訟，主張權(quán)利。
易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)：7月份或出臺(tái)更重磅樓市刺激政策
易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的2023年1-5月份房地產(chǎn)開發(fā)投資與銷售數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，無論是房地產(chǎn)開發(fā)的投資端還是銷售端，都面臨較大壓力。市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策。
鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)情況和樓市情況，房地產(chǎn)整體必須要穩(wěn)，建議各地要加快推出更有實(shí)質(zhì)性的寬松政策。唯有徹底激活購房需求，才能帶動(dòng)開發(fā)投資端和企業(yè)資金面的全面恢復(fù)。我們預(yù)計(jì)7月份前后，或有更重磅的刺激政策出臺(tái)。
除此之外，以下消息也值得關(guān)注：
商務(wù)部：推動(dòng)出臺(tái)支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的一系列政策措施
市場監(jiān)管總局發(fā)文：不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒
四部門：要引導(dǎo)撬動(dòng)金融社會(huì)資本加大投入 補(bǔ)上農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板
市場監(jiān)管總局召開藥品行業(yè)反壟斷行政指導(dǎo)會(huì)
鄭州：推進(jìn)以人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算的國際大宗商品期貨市場建設(shè)
機(jī)會(huì)關(guān)注
1、事關(guān)機(jī)器人、5G專網(wǎng)等！上海發(fā)布制造業(yè)發(fā)展計(jì)劃 機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈
上海印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，其中提到：到2025年工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá)360臺(tái)/萬人；面向工業(yè)場景加快部署5G專網(wǎng)、千兆光網(wǎng)、算力平臺(tái)等。
東吳研究所指出，看好工業(yè)機(jī)器人賽道，受益智能制造、國產(chǎn)化雙重驅(qū)動(dòng)。
民生證券歷史研報(bào)指出，我國工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商整體體量偏小，但是5G專網(wǎng)憑借其特性有望讓其實(shí)現(xiàn)彎道超車。建議的重點(diǎn)標(biāo)的：工業(yè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備核心供應(yīng)商：中興通訊、星網(wǎng)銳捷、紫光股份、菲菱科思，建議關(guān)注新股銳捷網(wǎng)絡(luò)；工業(yè)交換機(jī)/路由器產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商：映翰通、三旺通信、東土科技；建議關(guān)注工業(yè)傳感器核心供應(yīng)商：必創(chuàng)科技、四方光電、漢威科技。
除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：
2、中藥|近期中藥材價(jià)格瘋狂上漲，淡季不淡將延續(xù)。
3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)|工業(yè)和信息化部將出臺(tái)指導(dǎo)意見，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
4、消費(fèi)|商務(wù)部推動(dòng)出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)一系列政策措施，消費(fèi)行業(yè)有望得到支撐。
5、新能源汽車|五部門組織新能源車下鄉(xiāng)活動(dòng)，汽車為促消費(fèi)重要抓手。
6、充電樁|殼牌將在充電站領(lǐng)域加大投入，看好中國市場需求提升。
本文編選自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：汪婕。
